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《外资》瑞昱TWS、乙太车用有潜力,美系外资评中立、目标价202.5元

北京便民生活网 2019-09-06 13:49 北京便民生活网 151
美系外资首评瑞昱(2379),给予中立评等、目标价202.5元,主要是看好其在蓝芽无线耳机(TWS)以及车用乙太网路的潜力十

《外资》瑞昱TWS、乙太车用有潜力,美系外资评中立、目标价202.5元

12:502019/09/05

时报资讯

王逸芯

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美系外资首评瑞昱(2379),给予中立评等、目标价202.5元,主要是看好其在蓝芽无线耳机(TWS)以及车用乙太网路的潜力十足。

美系外资指出,瑞昱为台湾通信晶片组的主要供应商之一,其在无线蓝芽耳机(TWS)上具有优势,有优于同业的产品技术和专利,对于先前市场提出蓝芽耳机市况竞争加剧,恐威胁到瑞昱,有点过分担忧,预计目前的全球TWS出货量在2019年到2021年分别为的1.3亿套、1.87亿套以及2.73亿套,这意味着混合渗透率将逐年上升,由2019年的6.3%到2020年的8.7%,以及2021年的12.3%,瑞昱未来市占率有机会挑战50%。

除蓝芽耳机外,瑞昱在车用乙太网路上也具有优势,有机会成为瑞昱下一个重要成长标的,有鑑于统一通信标准的优势,包括恩智浦、迈威尔以及瑞昱在内的公司都认为乙太网将成为汽车的首选解决方案,全球汽车乙太网端口的复合年增长率将达到32.2%,瑞昱已经开始参与并与顶级汽车供应商共同开发,考虑到竞争格局,我们预计恩智浦、迈威尔以及博通等厂商将主导中高端市场,而瑞昱有机会在低端市场有所发挥。

美系外资指出,儘管瑞昱的收益、经营利润率前几年呈现波动,主要原因推估是来自英特尔、博通等同业来自于WiFi的竞争,但目前瑞昱财务状况更加稳定,且瑞昱在WiFi之外看到了新的机会,首评瑞昱中立评等、目标价202.5元。

(时报资讯)

#瑞昱

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